1. 북미
북미 핀테크 시장은 디지털 뱅킹, BNPL(선구매 후결제), AI 기반 사기 탐지 서비스가 성장의 중심에 있었습니다. 특히, 사용자 데이터 분석을 통해 맞춤형 금융 솔루션을 제공하며, 금융 서비스의 편리성과 접근성을 크게 향상시켰습니다.
미국의 디지털 은행 Chime은 물리적 지점 없이 모바일 앱만으로 모든 금융 서비스를 제공하며, 북미 핀테크 시장의 대표적인 성공 사례로 평가 받았습니다. Chime은 밀레니얼 세대와 Z세대 같은 디지털 친화적 고객을 주력 타깃으로 삼아 사용 편의성과 수수료 없는 정책을 강점으로 빠르게 고객층을 확대했습니다.
Chime의 핵심 성공 요인은 1) 수수료 없는 금융 서비스 2) 빠른 급여 입금 서비스 3) 소비자 맞춤형 알림입니다.
기존 은행의 계좌 유지비, 이체 수수료를 완전히 제거해 고객의 경제적 부담을 줄였습니다. 또한, 일반 은행보다 2일 빠른 급여 입금을 제공합니다. 미국에서는 은행이 월급을 며칠 보관한 뒤 정해진 날짜에 입금합니다. Chime은 이 과정을 개선해, 은행이 돈을 오래 보관하지 않고 월급을 더 빨리 고객 계좌로 입금해주는 서비스를 제공하며, 소비 패턴에 기반한 예산 관리 알림과 실시간 잔액 업데이트 기능을 제공해 고객 충성도를 강화했습니다.
그 결과, Chime은 약 2천만 명 이상의 사용자를 확보하며 미국 내 디지털 뱅킹 시장에서 선두주자로 자리 잡았습니다. 기존 은행의 복잡한 프로세스를 대체하며 핀테크 생태계의 주요 기업으로 성장했습니다.
2. 유럽
유럽은 오픈뱅킹과 데이터 보호 규제가 핀테크 발전을 이끌었습니다. 고객의 금융 데이터를 활용하여 맞춤형 상품을 제공하는 플랫폼이 증가했으며, 암호화폐와 디지털 자산 관리 서비스가 확장되며 젊은 세대와 투자자들로부터 큰 관심을 받았습니다.
영국에서 설립된 Revolut는 다국적 금융 서비스를 통합 제공하는 플랫폼으로, 개인과 기업 고객을 대상으로 환전, 결제, 자산 관리, 암호화폐 거래 등 다양한 금융 서비스를 하나의 플랫폼에서 제공합니다. Revolut은 오픈뱅킹을 기반으로 금융 데이터를 통합해 고객 맞춤형 서비스를 제공하며 유럽 시장에서 큰 성과를 거두었습니다.
핵심 성공 요인은 1) 오픈뱅킹 활용 2) 글로벌 결제 및 환전 3) 암호화폐 서비스입니다.
유럽연합의 PSD2(지불 서비스 지침) 규정을 기반으로 고객 데이터를 안전하게 관리하여 맞춤형 금융 서비스를 제공했으며, 30개 이상의 통화를 낮은 수수료로 실시간 환전할 수 있는 기능을 통해 해외 여행객과 기업 고객에게 큰 인기를 얻었습니다.
또한, Revolut 앱에서 암호화폐를 사고 팔 수 있는 서비스를 도입해 디지털 자산에 관심 있는 고객층을 효과적으로 확보했습니다. 2024년 기준으로 Revolut은 유럽 내 2천 5백만 명 이상의 개인 고객과 50만 개 이상의 기업 계정을 확보하며, 오픈뱅킹 생태계에서 데이터를 활용한 성공 사례로 주목 받고 있습니다.
3. 아시아
아시아 핀테크 시장은 디지털 금융 서비스에 대한 높은 수요와 빠른 모바일 기술 보급을 바탕으로 급격히 성장했습니다. 특히, 모바일 결제와 금융 상품을 강화한 서비스가 빠르게 확산되면서 동남아시아는 디지털 경제의 중심지로 떠올랐습니다.
GrabPay는 동남아시아의 대표적인 슈퍼앱 Grab의 결제 서비스로, 일상생활과 결제를 통합한 플랫폼입니다. 현금 중심 사회인 동남아시아 신흥 시장에서 디지털 결제를 성공적으로 정착시키며 대표적인 핀테크 기업으로 성장했습니다.
GrabPay의 성공은 1) 슈퍼앱 전략 2) 현지화 전략 3) 금융 포괄성 강화입니다.
차량 공유, 음식 배달, 쇼핑 등 다양한 서비스와 결제 시스템을 통합하여 사용자 편의성을 극대화했으며, 각국의 규제와 문화에 맞춘 로컬 파트너십을 통해 디지털 결제 생태계를 확장했습니다.
또한, 은행 계좌가 없는 소비자를 대상으로 소액 대출과 전자지갑 서비스를 제공하여 금융 접근성을 높였습니다. 현재 GrabPay는 동남아시아 8개국에서 운영되며 약 1억 명 이상의 사용자를 확보했습니다. 중소상공인과의 파트너십을 통해 결제 서비스뿐 아니라 소액 대출 서비스를 확대하며 지역 경제 활성화에도 기여하고 있습니다. GrabPay는 현지화와 금융 포괄성을 통해 신흥 시장에서 핀테크 혁신을 성공적으로 이룬 대표 사례로 평가됩니다.
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글로벌 핀테크 시장은 2023년 약 2,947억 4천만 달러에서 2024년 3,401억 달러로 성장하였으며, 2032년에는 1조 1,520억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.5%를 나타냅니다.
이러한 수치는 핀테크 산업이 지속적으로 기술 혁신과 서비스 융합을 통해 세계 경제의 중요한 축으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 오늘 소개한 사례와 인사이트가 여러분의 비즈니스 전략에 유용한 아이디어를 제공하길 바랍니다.
내년에도 깊이있는 분석과 흥미로운 주제로 찾아뵙겠습니다.
많은 관심 부탁 드립니다. 감사합니다😄
참고자료)
- 품목별 ICT 시장동향
https://www.globalict.kr/upload_file/kms/202405/4807459376420426.pdf
- 모바일 뱅킹 기업(Chime)은 어떤 회사인가?
https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=15644
- 핀테크 스타트업 차임(CHIME)의 성공요인 3가지
https://digitaltransformation.co.kr/%ED%95%80%ED%85%8C%ED%81%AC-%EC%8A%A4%ED%83%80%ED%8A%B8%EC%97%85-%EC%B0%A8%EC%9E%84chime%EC%9D%98-%EC%84%B1%EA%B3%B5%EC%9A%94%EC%9D%B8-3%EA%B0%80%EC%A7%80/
- 디지털 은행 Chime, IPO를 앞두고 선급금 상품 출시
https://kr.tradingview.com/news/reuters.com,2024:newsml_L4N3HH53G:0/
- 미래의 화폐 : 유럽 핀테크 동향 탐구
https://www.financefeeds.com/ko/%EC%9C%A0%EB%9F%BD-%E2%80%8B%E2%80%8B%ED%95%80%ED%85%8C%ED%81%AC-%EB%8F%99%ED%96%A5%EC%9D%84-%ED%83%90%EA%B5%AC%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%98-%EB%8F%88/
- 레볼루트
https://namu.wiki/w/%EB%A0%88%EB%B3%BC%EB%A3%A8%ED%8A%B8
- 금융 슈퍼앱의 재미있는 이야기 3탄 : 레볼루트(Revolut)
https://blog.hectodata.co.kr/revolut/
- 레볼루트 자체 암호화폐 거래소 레불루트X, 유럽 30개국 진출
https://www.tokenpost.kr/article-205601
- 유럽 최고 비상장 핀테크 기업된 레볼루트
https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=41766
- '슈퍼앱' 그랩, 車부터 금융까지 동남아 장악 비결
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092119131
- 동남아 승차공유 '그랩' 암호화폐 결제 지원
https://www.tokenpost.kr/article-169918
- 화폐 가치 낮은 베트남, 간편결제 시장 바람 분다
https://zdnet.co.kr/view/?no=20180821133341
- [IPO] '탄탄한 실적에 카카오페이가 2대주주'...핀테크 기업 더즌, 코스닥 노크
https://kr.investing.com/news/markets/article-1153335
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